SAMCO Asset Management భారతదేశంలో మొదటి momentum-based small-cap మ్యూచువల్ ఫండ్ను ప్రవేశపెట్టింది. ఈ NFO సబ్స్క్రిప్షన్ 14 నవంబర్ 2025 నుండి 28 నవంబర్ 2025 వరకు ఉంటుంది. ఇది ఓపెన్-ఎండెడ్ స్కీమ్ (open-ended), అంటే మీరు ఛాయిస్ ప్రకారం units కొనుగోలు చేసుకోవచ్చు.
-
పెట్టుబడి పరిమితులు
-
NFO సమయంలో కనీస లంప్సమ్ పెట్టుబడి ₹5,000 మరియు తరువాత ప్రతి ₹1 టకా మల్టిపుల్‌లో పెట్టుకోవచ్చు.
-
SIP (Systematic Investment Plan) ద్వారా పెట్టుబడి పెట్టాలంటే, కనీసం ₹500 నెలకు పెట్టాలి, కనీసం 12_INSTALLMENTS అవసరం.
-
రిడీమ్ పరిమితి: మొదటిది 10% వరకూ exit-load లేదు, కానీ 12 నెలల లోపల 10%-కు పైగా units రిడీమ్ చేస్తే 1% exit load ఉంటుంది.
-
-
నిజమైన లక్ష్యం (Investment Objective)
-
ఈ స్కీమ్ ప్రధానంగా చిన్న (small-cap) కంపెనీలలో పెట్టుబడి పెట్టటానికి రూపొందించబడింది, మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ర్యాంక్ 251వ నుండి 750వవరకు ఉన్న స్టాక్స్‌ను టార్గెట్ చేస్తుంది. దీని లక్ష్యం దీర్ఘకాలిక మూలధన వృద్ధి (long-term capital appreciation).
-
-
వినియోగించిన స్ట్రాటజీ – C.A.R.E. Momentum Strategy
-
ఈ ఫండ్ SAMCO యొక్క proprietary “C.A.R.E. Momentum Strategy” ను వెంటాడుతుంది, అంటే C = Cross-sectional, A = Absolute, R = Revenue, E = Earnings Momentum. Cross-sectional momentum ద్వారా ఇతర స్టాక్స్‌తో పోల్చి మంచి పనితీరు చూపిస్తున్న స్టాక్స్ ఎంచుకుంటారు. Absolute momentum ద్వారా ఒక స్టాక్ (లేదా మార్కెట్ మొత్తం) డైరెక్షన్ ట్రెండ్ లో ఉందో చూసి, నెగటివ్ ట్రెండ్ ఉంటే exposure తగ్గించటానికి hedging లేదా డెరివేటివ్ స్ట్రాటజీ ఉపయోగించవచ్చు.
-
Revenue momentum ద్వారా ఆదాయం (sales) లో పెరుగుదల చూపిస్తున్న కంపెనీలను గుర్తించటం జరుగుతుంది, ఎందుకంటే ఆదాయం పెరుగితే అది భవిష్యత్తులో లాభాల్లోకి మారే అవకాశం ఉంటుంది. Earnings momentum ద్వారా కంపెనీ లాభాల్లో (Profit Before Tax, Profit After Tax) పెరుగుదల ఉన్నాయా అనే విషయాన్ని చూస్తారు. ఈ మోడల్ tiek క్వాంటిటేటివ్ (quantitative) మరియు ఫండమెంటల్ (fundamental) ఫ్యాక్టర్లు కలిపి స్టాక్స్‌ను ఎంచుకుంటుంది.
-
-
బెంచ్‌మార్క్
-
ఈ ఫండ్ యొక్క benchmark Nifty Smallcap 250 Total Returns Index (TRI).
-
ఇది స్టాండర్డ్ small-cap ఇండెక్స్‌ను ట్రాక్ చేసే సమాన ప్రదర్శన కలిగినదని చెప్పవచ్చు.
-
-
రిస్క్ మరియు రివార్డు (Risk-Reward)
-
చిన్న క్యాప్ స్టాక్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ప్రముఖంగా వోలటైలిటీ (వెట్ మార్పులు) ఎక్కువ ఉండే అవకాశం ఉంది. Momentum based స్ట్రాటజీ అయినందున ఇది “Huge returns” ఆశించేవారికి ఆకర్షణీయంగా ఉండవచ్చు, కానీ ఇది “పూర్తిగా హామీ ఇవ్వగలదు” అనేది కాదు.
-
SAMCO యొక్క CEO, విరాజ్ గాంధీ, సూచించినట్లుగా, momentum based స్ట్రాటజీలు అధిక ప్రమాదాన్ని కలిగి ఉంటాయి, కాబట్టి ఇలాంటి ఫండ్‌లో పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు దీర్ఘకాలిక హోరిజోన్ (~4–5 సంవత్సరాలు) ఉండటం మంచిది.
-
వ్యాపార పెరుగుదల మరియు స్టాక్ ప్రైస్ పెరుగుదల రెండింటినీ పరిగణనలోకి తీసుకునే విధానం వల్ల, ఇది సిస్టమెటిక్ రిస్క్‌ను కొంత తగ్గించగలదు.
-
-
స్కెల్ మరియు అవకాశాలు
-
భారతదేశంలో చిన్న క్యాప్ మార్కెట్ చాలా పెద్దదిగా ఉందనే అవకాశం ఉంది — SAMCO ప్రకారం, small-cap universe యొక్క మార్కెట్ క్యాప్ ₹62 లక్ష్ కోట్లకు పైగా ఉంది.
-
ఈ ఫండ్ పెట్టుబడిదారులకు ఒక “సమయం ముందే వచ్చే పొటెన్షియల్ లీడర్లు” (tomorrow’s leaders) లో భాగస్వామ్యం అయ్యే అవకాశం ఇస్తుంది — అంటే ఇప్పుడు చిన్న కంపెనీలు, కానీ భవిష్యత్తులో పెద్దగా ఎదగగల కంపెనీలలో పెట్టుబడి చేయడమే లక్ష్యం.
-
-
పారదర్శకత మరియు నిర్వహణ
-
ఈ ఫండ్ను ఉమేష్‌కుమార్ మెహతా, నిరાલી భాన్సాలి, మరియు ధవాల్ ఘనశ్యామ్ ધનాని వంటి ప్రమేయ ఫండ మేనేజర్లు నిర్వహించబోతున్నారు. SAMCO వలె ఒక relatively టెక్నాలజీ-ఆధారిత, investor-centric మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇన్‌స్టిట్యూషన్ ఇది.
-
-
పరామర్శ (సలహా)
-
“తక్కువ పెట్టుబడి, Huge returns ఆశించే వారికి బెస్ట్ ఛాన్స్” అన్న మాట వాస్తవానికి ఒక ఆకర్షక హెడ్లైన్ — కానీ పెట్టే ముందు మీ రిస్క్ టాలరెన్స్ (ఆపస్యం), పెట్టుబడి హోరైజన్ (కాలవ్యవధి) స్పష్టంగా చూడాలి. Momentum based small-cap fund అంటే చాలా వోలటైలిటీ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది, కాబట్టి ఇది “పూర్తిగా ఫ్యుల్లర్ లోకో” పెట్టే ఫండ్ కాకుండా, ఇతర డైవర్సిఫై చేసిన ఫండ్‌ల భాగంగా ఉండడం బెటర్.SIP ద్వారా పెట్టుబడి చేయడం పెద్ద లంప్ సమ్ చేయడం నుండి వచ్చే శాక్‌ను తగ్గించగలదు.
-